Toutes les entreprises font une certaine veille, en lisant des articles, en consultant des études, en participant à des conférences ou à des foires, ou en discutant avec des clients, partenaires ou fournisseurs. Cependant, très peu d’entreprises systématisent le processus de veille afin de recueillir, trier, diffuser et traiter l’information rapidement.

Voici quelques conclusions et recommandations tirées de la présentation de Mercadex que je trouvais intéressantes à partager avec vous :

- Avant de faire quoi que ce soit, il est primordial de se demander quels sont les renseignements dont vous avez besoin sur une base continue;

- Identifiez qui seront les bénéficiaires et les utilisateurs de ces renseignements, et comment doit-on les leur rendre accessibles;

- Repérez les sources d’information à l’interne et dans votre réseau;

- Bâtissez-vous un réseau externe de sources d’information et variez ces sources;

- Répartissez vos efforts de recherche selon vos priorités en termes de produits et de marchés;

- Mettez en place des outils et mécanismes appropriés de collecte et de traitement des informations;

- Optez pour un système simple, fonctionnel et gérable, et non pas un système complexe et ambitieux que personne ne voudra entretenir et utiliser;

Le plus important selon moi pour qu’un système de veille soit efficace, c’est de donner un rôle à tous au sein de ce système, de valoriser le partage d’information et de s’assurer que tous les participants bénéficient du système, ce qui devrait normalement les encourager à l’entretenir.

Pour en savoir plus sur les outils et les meilleures pratiques de veille commerciale internationale n’hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez également trouver quelques outils pertinents pour suivre vos concurrents et trouver de l’information de marché dans un billet précédent de ma collègue Caroline Bouchard.

Bruno Séguin

EDC fournit justement à chaque six mois, en annexe de ses prévisions à l’exportation (p. 54 à 91), une série de tableaux résumant les antécédents de paiements et les risques de non-paiement pour une centaine de pays. Pour chacun d’entre eux, EDC indique son évaluation des risques commerciaux à court terme, à moyen terme et à long terme, des risques souverains (politiques) et ses antécédents de paiement lors de la dernière année. Les antécédents de paiements comparent la croissance du volume d’activité dans un pays au nombre et à l’ampleur des demandes d’indemnisation soumises par EDC dans le pays au cours de la dernière année. À la fin du rapport, des cartes résument visuellement les risques de non-paiement à court terme dans chaque pays selon une échelle allant de Faibles à Prohibitifs.

Évidemment, même si le client en question se trouve dans un pays où le risque de non-paiement à court terme est faible selon EDC, cela ne garantit pas son honnêteté ou sa propre solidité financière. Vous avez tout intérêt à faire vos propres vérifications sur ces aspects. À l’inverse, un client parfaitement honnête et solide financièrement peut très bien se retrouver incapable d’honorer ses paiements s’il évolue dans un environnement économique et politique qui le met à risque. C’est cette deuxième facette du risque commercial que ces tableaux permettent d’estimer et éventuellement de contrôler.

En passant, le Centre des affaires internationales de LAVAL TECHNOPOLE est fier d’accueillir à nouveau M. Peter Hall, vice-président et économiste en chef chez EDC, qui viendra présenter ses prévisions à l’exportation à Laval pour une deuxième année consécutive. La conférence aura lieu de 11h45 le 30 mai prochain. Cliquez ici pour en savoir davantage et vous inscrire.

Bruno Séguin

En quelques mots, Futurallia et Centrallia sont deux forums internationaux qui permettent à environ 600 dirigeants de PME de plusieurs pays et de plusieurs secteurs de se rencontrer lors de rendez-vous d’affaires préprogrammés, dans un même lieu, sur deux jours. Le Québec envoie des délégations d’entreprises à ces événements à chaque année, avec beaucoup de succès.

Ces événements représentent d’excellentes occasions de :

- Trouver des partenaires d’affaires (alliances stratégiques);

- Faire une validation de marché pour votre produit ou service à l’international;

- Élargir votre réseau d’affaires;

- Rencontrer des facilitateurs qui peuvent vous aider à l’exportation.

Pour en savoir plus sur la formule Allia et les deux missions commerciales qui seront réalisées, n’hésitez pas à communiquer avec moi à bruno.seguin@lavaltechnopole.com. Je pourrai notamment vous donner accès à l’enregistrement de la séance d’information en ligne et répondre à vos questions.

Bruno Séguin

- Moteurs de recherche;

- Outils généraux;

- Outils stratégiques;

- Veille concurrentielle;

- Information sur divers marchés;

- Aspects financiers;

- Aspects réglementaires, légaux et normatifs;

- Aspects culturels liés aux affaires;

- Aspects logistiques.

Si vous avez d’autres sites web à nous faire découvrir, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe.Moteurs de recherche:

Le moteur de recherche du Service des délégués commerciaux permet d’effectuer des recherches dans plus de 40 sites sur le commerce.

Base de données gratuite sur le profil de milliers d’entreprises canadiennes.

Site Internet du Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation

Site Internet du gouvernement canadien où nous pouvons retrouver de l’information sur l’exportation.

Outils généraux:

Un répertoire très détaillé des foires commerciales internationales 

Outil de visualisation qui permet de générer des graphiques animés avec différentes statistiques internationales en abscisses et en ordonnées. Les données portent surtout sur le développement et proviennent des Nations Unies.

Outil amusant qui permet de visualiser les villes et les zones urbaines émergentes qui connaîtront la plus forte croissance et les plus gros changements démographiques au cours de la prochaine génération.

Site présentant les fuseaux horaires

Informations liées aux voyages

Site internet pour connaître le meilleur temps pour acheter un billet d’avion et la durée du séjour, afin de bénéficier d’un prix moins élevé. On y retrouve également les destinations à rabais.

Outils stratégiques:

Plan détaillé de ce que devrait contenir un plan d’exportation.

L’outil Podium-Potence^TM de Mercadex servant à prioriser les produits-marchés à l’international.

Le site Web du Peterson Institute for International Economics permet de mettre à jour ses connaissances dans les domaines de la politique, de l’économie, de la sociologie, de la technologie, de l’environnement et du droit, sur la scène internationale.

 Veille concurrentielle:

Site Internet pour connaître votre compétition ou trouver des fournisseurs en provenance de Chine.

Autre site pour trouver des fournisseurs asiatiques 

Site Internet pour comparer et déterminer les tendances de prix de certaines commodités ou produits.

Outil de veille concurrentielle gratuit sur Internet. Grâce à cet outil, vous recevrez un avis (alerte) dès qu’il y a un changement sur le site Internet d’un de vos compétiteurs.

Information sur divers marchés:

Bureau du Canada à l’étranger.

Bureaux des délégations du Québec à l’étranger.

Exportation et Développement Canada  : Aller dans ressources pour différents outils, articles et profils pays pour l’exportation. Excellent outil pour le financement des projets export.

Portail des délégations commerciales du Canada (informations classées par pays).

Site Internet de la Coface : on y retrouve plusieurs informations sur les risques par secteurs, pays, etc.

Liste des sites internet des ambassades étrangères à Ottawa.

Le site Interex propose des fiches-pays intéressantes.

Site Internet des services économiques de la France

Site Internet du UK Trade & Investment (UKTI)

Site Internet où l’on retrouve des profils de pays – information macroéconomique.

The Economist Intelligence Unit

Doing Business (Ranking)

Country Background Notes

Country Commercial Guide

Industry Sector Analysis and International Market Insight (Plusieurs études de marché disponibles gratuitement)

Site non partisan gratuit qui compile plusieurs statistiques sur l’opinion publique américaine, dont différents indices de confiance des consommateurs.

Le site BrazilTradeNet permet de trouver gratuitement des informations sur des sociétés brésiliennes. Également, ce site permet de connaître les différentes foires commerciales au Brésil.

Site internet d’accès au marché européen pour les entreprises québécoises. C’est une source d’informations-clés et un outil d’aide aux décisions pour accéder aux divers marchés de l’UE.

Aspects financiers:

Répertoire des programmes d’aides financières

Guide pour établir les coûts liés à la production, au transport, à la livraison et au financement des transactions internationales, à l’aide de différentes feuilles de travail Excel.

Taux de change

Aspects réglementaires, légaux et normatifs:

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

International Property Rights Index

Outil pour obtenir un certificat d’origine en ligne. Ce service est pour les entreprises qui exportent principalement sur les marchés hors États-Unis. Il permet de réduire les délais et les coûts pour l’obtention des certificats d’origine.

Vous trouverez sur cette page une multitude de renseignements relativement à la fiscalité dans près de 60 juridictions.

Aspects culturels liés aux affaires:

Executive Planet

Kwintessential

Le site de Mercadex propose plusieurs indices tels que l’indice de corruption des différents pays dans le monde, l’indice de respect de la propriété intellectuelle et l’indice des dimensions culturelles de Hofstede.

Transparency International pour connaître le niveau de corruption dans un pays.

Aspects logistiques:

Pour connaître votre code SH

Une fois votre code SH connu, le site web de la WCO publie les tarifs de plus de 105 pays.

Lois sur les emballages et étiquetage.

Tarifs douaniers.

Caroline Bouchard

Les données sur le PIB per capita permettent d’estimer le revenu moyen dans un pays, mais ne tiennent pas compte de la répartition généralement inégale de la richesse ou des autres facteurs qui auront un impact sur le niveau de vie des consommateurs et leur capacité à acheter des produits haut de gamme.

Voici quelques indices intéressants permettant de comparer le niveau de richesse et de prospérité d’un pays par rapport aux autres :

• Le PIB per capita permet d’estimer le revenu moyen des résidents d’un pays.
• L’indice Gini permet de classer les pays selon le degré d’inégalité dans la distribution du revenu familial. Plus le rang d’un pays est élevé, plus la répartition de la richesse y est inégale. Ainsi, un pays avec un PIB dans la moyenne et un indice Gini élevé devrait normalement compter sur un bassin de consommateurs fortunés relativement important.
• L’indice de prospérité Legatum 2011 classe 110 pays en fonction de leurs aptitudes globales à générer de la prospérité (économie, entrepreneuriat, gouvernance, éducation, santé, sécurité, liberté personnelle, capital social).
• L’indice de développement humain de l’ONU qui tient compte du niveau de vie économique, mais également de l’éducation et de l’espérance de vie.
• L’indice de richesse par ménage  développé par The Economist Intelligence Unit pour Barclays Wealth, une firme britannique de gestion de patrimoine, permet de classer les pays en tenant compte de la moyenne des épargnes par ménage, du nombre de millionnaires et d’autres données similaires. Le document fournit présente la situation de 2007 et les prévisions pour 2017.

Bruno Séguin

Le lancement d’une nouvelle cohorte du programme de formation coaching « Internationalisez votre PME : une approche terre-à-terre », en février dernier, représente une première manifestation concrète de cette nouvelle vision stratégique. Ce programme permettra aux entreprises participantes de développer une stratégie d’internationalisation gagnante et de bénéficier d’un accompagnement soutenu afin de faire croître leurs ventes internationales. Sept entreprises de Laval se sont inscrites au projet et se sont lancées avec enthousiasme dans la démarche. Cela démontre le fort intérêt que suscite ce type de projet auprès des PMEs lavalloises.

Le programme s’appuie sur la Démarche d’internationalisation de Mercadex, un processus en entonnoir qui débute par la qualification internationale (Q.I.), se poursuivant par l’évaluation des couples produit-marché et la définition du modèle d’affaires de l’entreprise à l’international. Ces deux activités sont réalisées grâce à l’analyse de marchés, puis au recours à des outils qui permettent une prise de décision éclairée. La phase de planification stratégique et tactique peut alors s’amorcer afin de favoriser une mise à exécution efficace et des retombées maximales pour l’entreprise.

La démarche est présentée sommairement sur le site Internet de Mercadex, la firme d’experts-conseil en affaires internationales avec qui nous réalisons ce projet. Vous pouvez également consulter et faire l’essai des outils de prise de décision qui sont utilisés dans le cadre de la démarche, comme l’outil podium-potence qui permet de prioriser les segments de marché visés en fonction de leur potentiel et du ticket d’entrée qui s’y rattache (ensemble des coûts et barrières à l’entrée).

Pour en savoir plus sur ce projet et sur la démarche, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Bruno Séguin

Dans le cadre du programme de formation et coaching Internationalisez votre PME : une approche terre à terre que nous avons lancé en janvier dernier un outil fort intéressant pour connaître les fournisseurs internationaux de votre compétition. En effet, grâce à  Panjiva vous pourrez découvrir d’où s’approvisionne votre compétition, repérer des fournisseurs potentiels et savoir si vos fournisseurs vendent à votre compétition. Il est à noter que cet outil gratuit répertorie uniquement le trafic maritime. Vous pouvez également utiliser le site internet Import Genius.

Pour connaître d’autres outils Internet gratuits pour vous aider dans vos démarches à l’international, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Caroline Bouchard

Dans un précédent billet, nous avons présenté les douze changements dans l’environnement et les habitudes des  consommateurs à travers le monde tel qu’identifiés par l’étude du « Consumer Goods Forum ». Le rapport a fourni ensuite les quatre (4) principaux objectifs stratégiques que les participants à l’étude ont retenus pour permettre à l’industrie de faire face aux douze (12) changements annoncés. Voici maintenant un rappel de ces stratégies ainsi que quelques pistes de réflexion qui vous permettront de déterminer si votre stratégie actuelle est bien adaptée pour faire face aux nouvelles tendances de la prochaine décennie.

1. Stratégie 1 : Tenir compte de la tendance des consommateurs vers l’achat de produits de meilleure qualité et respectueux de l’environnement.
   1. Êtes-vous disposés à abandonner une ligne de produits qui ne respecte pas l’environnement?
   2. Avez-vous un plan de contingence pour faire face à un désastre écologique ou un changement climatique drastique?
   3. Avez-vous  un plan programme en place pour adresser des restrictions quant aux émissions des camions ou l’accès à des zones urbaines?

1. Stratégie 2 : Favoriser le partage des ressources, et ce, même avec les concurrents. En d’autres termes, « collaborer pour mieux concurrencer ».
   1. Êtes-vous disposés à partager un camion ou un entrepôt avec un concurrent?
   2. Êtes-vous prêt à partager des informations non-concurrentielles sur les mouvements de vos produits à travers la chaîne avec vos partenaires d’affaires, incluant les concurrents?

1. Stratégie 3 : Interagir avec les consommateurs de plus en plus « branchés ».
   1. Savez-vous comment survivre à une campagne négative sur les réseaux sociaux?
   2. Êtes-vous en mesure de différencier les vrais consommateurs des « magasineurs »
   3. Savez-vous qui d’autre fournit des informations sur vos marques ou magasins aux consommateurs?

1. 4. Stratégie 4 : Appuyer sa mise en marché sur l’aspect « santé et bien-être » des clients.
   1. Est-ce que vos produits créent des crises de santé plutôt que les résoudre?
   2. Êtes-vous prêt à faire face aux exigences croissantes d’une population vieillissante?
   3. Savez-vous d’où proviendra votre main-d’œuvre suite à la retraite de votre force actuelle?

Pour en apprendre davantage et voir des exemples de mesures prises par des entreprises à succès, tels que Wal-Mart, Kraft, Danone, L’Oréal et bien d’autres, je vous invite à parcourir le rapport « 2020 Future Value Chain- Building Strategies For The New Decade ».

Samir Naoum

En effet, les mesures incitatives actuelles à l’économie d’énergie et à la transition vers des sources d’énergie plus vertes ne suffiront pas à ralentir la croissance de la demande énergétique mondiale. Du côté de l’offre, on ne s’attend pas non plus à ce que la hausse de la production énergétique soit suffisante pour compenser celle de la demande en raison des défis technologiques et des investissements énormes requis pour exploiter de nouvelles sources d’énergie. L’offre parvenant de peine et de misère à répondre à la demande, on devrait s’attendre à voir les cours pétrolier s’envoler au cours des prochaines années, ce qui aurait un impact majeur sur l’économie mondiale.

Cette hausse des prix devrait normalement affecter la croissance économique, en freinant notamment la consommation et le commerce international, et inciter les consommateurs et les industries à mettre en place des mesures ou à changer leurs habitudes pour réduire leur consommation d’énergie. Ainsi, McKinsey prévoit un certain retour à l’équilibre, mais pas avant 2020, en raison du temps que prendront ces ajustements à se faire et du décalage entre leur mise en place et leur impact réel sur la demande de pétrole.
Les entreprises qui ne se préparent pas à un tel scénario sont celles qui risquent d’être le plus affectées. Par contre, pour les entreprises qui voient venir le coup et se préparent en conséquence, un tel choc pétrolier pourrait s’avérer synonyme d’occasions d’affaires.

Développement et commercialisation de nouvelles technologies

Une hausse des prix du pétrole ouvrirait la porte au développement de nouvelles technologies, désormais rentables, liées aux véhicules électriques, à l’extraction de pétrole et gaz, aux énergies vertes, etc., souvent en partenariat avec de grands donneurs d’ordre. Le choc pétrolier devrait accélérer l’adoption de ces nouvelles technologies, réduire leurs prix grâce aux économies d’échelle et augmenter leur rentabilité économique, ce qui devrait d’autant plus encourager les entreprises, les consommateurs et les organismes publics à les adopter.

Amélioration de l’efficacité des chaînes de valeur mondiale

Dans un même ordre d’idée, certaines technologies ou méthodes de gestion de la chaîne de valeur, non rentables à implanter au cours actuel du pétrole, pourraient devenir très intéressantes pour les entreprises dans un contexte de choc pétrolier. Un des articles du dossier présente différents exemples d’activités permettant de réduire l’intensité énergétique des chaînes de valeur globales qui deviendront économiquement possibles à un prix du pétrole à 100$ le baril. En voici les principales catégories avec, entre parenthèses, l’impact potentiel relatif de chacune sur la consommation de carburant :
-    Augmenter la densité de valeur des marchandises, notamment en réduisant le volume des emballages (-3 %) ;
-    Réduire les distances moyennes de transport des marchandises (-4 %) ;
-    Changer le mix de modes de transport, en privilégiant le transport maritime et ferroviaire (-4 %) ;
-    Améliorer les technologies de transport, en augmentant la taille et l’efficacité mécanique des moyens de transport (-20 %) ;
-    Améliorer l’utilisation des moyens de transport, en optimisant la vitesse, la charge, la maintenance et la planification des trajets (-12 %) ;
-    Améliorer l’utilisation des actifs collectifs, en réduisant la congestion, améliorant les infrastructures ou s’engageant dans la gestion intelligente du trafic (-2 %).

En conclusion, même si un choc pétrolier aurait un effet très négatif à court terme sur l’économie mondiale, à long terme, les ajustements qui en découleront devraient avoir un impact tout de même positif puisque les entreprises qui auront réduit leur dépendance au pétrole en tireront encore avantage lors d’un éventuel retour à l’équilibre.

Il reste à voir cependant comment nos exportateurs sauront rester performants dans ce nouveau contexte économique. Comme mentionné précédemment, l’amélioration de l’efficacité des moyens de transport aurait un impact beaucoup plus grand sur la consommation énergétique que la réduction des distances de transport. Ceci laisse supposer qu’un choc pétrolier ne devrait pas freiner complètement le commerce international de biens et services, que les entreprises devraient continuer d’acheter et de vendre des produits à travers le monde. C’est à souhaiter pour les économies fortement dépendantes des exportations, comme celles du Québec et du Canada.

Bruno Séguin

J’ai notamment accroché sur la recommandation qu’elle donne à ceux qui désirent ouvrir leur esprit pour mieux décoder les signaux du futur, ce qu’elle dit: « Trouver un ami dont la vie est à mille lieues de la vôtre. Il est né à l’étranger, possède des valeurs différentes. Fréquentez d’autres univers qui n’ont rien à voir avec votre entreprise. »

Cette réponse me rappelle un commentaire de Guy Michaud, PDG de Genacol, prononcé récemment lors d’une conférence. Il a martelé que les entrepreneurs québécois doivent absolument aller voir ce qui se fait ailleurs, notamment en Chine, afin de comprendre ce qu’est la mondialisation, comprendre à quel point certains marchés évoluent à une vitesse phénoménale et surtout, pour comprendre que notre société et nos entreprises doivent s’internationaliser pour assurer leur pérennité. Ce message, il l’adressait aux entrepreneurs mais également à tous les professionnels qui accompagnent les entreprises.

Leurs recommandations me sont très familières. Chaque fois que je me déplace dans un pays, particulièrement dans un pays en émergence, je m’aperçois qu’on connaît peu de choses sur la réalité des autres. Ces pays connaissent une croissance, ils innovent, développent de nouveaux produits, des services et des réseaux de distribution. On doit s’en inspirer pour continuer à évoluer.

Tout comme Mme Gorbis et M. Michaud, je vous encourage fortement à vous intéresser à ce qui se fait ailleurs pour vous inspirer, innover et développer de nouveaux marchés. Il est inconcevable de se limiter à ce que l’on connait, surtout lorsqu’on sait que l’on a tendance naturellement à s’entourer de gens qui nous ressemblent. Il faut s’ouvrir et s’intéresser à d’autres cultures d’affaires.

À quand remonte la dernière fois où vous avez voyagé dans un pays où vous avez été déstabilisé ? Personnellement, je pars pour la Guinée sous peu, ce sera mon deuxième voyage dans ce pays, et j’aurai certainement droit à mon lot de déstabilisation !

Véronique Proulx